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从美团收购摩拜 看傻逼窗口时间和核心竞争链

发布时间:2018-04-06来源:

  虎嗅注:昨天一天,关于美团收购摩拜的解读文章估计可以塞满北京城所有的垃圾桶,但本文的思考应该是目前最一针见血的。作者认为,王兴最大的恐惧,也正是美团拆开看,只有核心竞争力,而缺乏核心竞争链,他收购摩拜就可以通过交通出行打通自己的现有业务,形成美团点评的“核心竞争链”。本文原载于微信公众号“雕爷”,作者:雕爷。

  昨天半夜(虎嗅注:4月4日凌晨),实锤传来,美团正式收购了摩拜单车。

  至少在表面上,你不得不承认,这件事导致一个赢家两个输家——

  美团毫无疑问是大赢家,在南京上海的专车市场初战告捷基础上,一下子吃掉短途出行最大流量入口“共享单车”的半壁江山,一夜之间隐隐然坐上了“出行老二”这把交椅。

  输的一方是摩拜,从今天传出来的成交价格看,几乎每一轮的投资人都谈不上赚到多少(后面轮次的肯定赔了),创始团队虽然钱上算赚到,但离当初梦想差之甚远;而输的另一方,则是滴滴,本来在出行领域一家独大,结果忽然冒出这么个凶猛家伙,在如此短暂时间内,追赶的速度之快……估计程维的后脖颈子感觉到了王兴的急促呼气而发热。

  这篇文章我想谈谈我的看法,为什么摩拜和滴滴的“护城河”如此不坚固?

  简单一句话,就是摩拜几乎没有“傻逼窗口时间”,属于命不好。而滴滴则是明明拥有了18个月的无竞争时光,手里还大把的钱,莫名其妙不知道是因为被胜利冲昏头脑,还是“战术的勤奋没掩盖住战略的懒惰”,总之是啥战略大动作没干,导致没形成丝毫的“核心竞争链”,被美团偷袭成功。

  先看摩拜,摩拜的命好是因为商业模式的“最小业务闭环”很快就找到了——每一辆车扔到街上,完美模型下,居然能收回来十份押金!然后每天被骑走五六次,三四个月回本,之后就都是净利润啦!

  那你说这是好事呢还是坏事?

  短期内当然好事,因为这么漂亮的商业模式,直接砸钱就可以爆发性增长。但拉长一看,坏也坏在此,无数资本也铁了心砸上来,导致最后漫山遍野全是自行车,供过于求,恶性竞争导致三辆车才收回来一份押金,然后一辆车平均一天只被骑一次……哦,这下子,利润模型从完美到难看要死。

  我猜胡玮炜一定设想过,如果时光倒流,能发展慢一点就好了。那样的话,拥有个两三年“傻逼窗口时间”,别人都认为你这模式太傻逼,没人看好,你就可以细细雕琢,引入更多关键要素,悄悄进村、开枪的不要。等众人再看明白时,仅仅砸钱就已经追不上了。而不是这两年过的日子,唯一干的事就三个步骤:1、融钱;2、买车;3、把车扔到街上去……这么没技术含量的事儿。

  滴滴从2016年8月并购Uber中国,直到今年2月,这一年半的甜蜜时光里,莫名其妙在酣睡。账上躺着天文数字的美金,却不曾出击,也没见加宽加深护城河。曾鸣教授一直以来的重要观点,就是“核心竞争力”这个词害了很多中国企业家,因为这个词所隐含的意思是,只要有“一个足够强大”的因素,就能在竞争中获胜。

  在曾鸣教授去年的另一篇文章里,也足够清晰的阐述过,类似Uber和滴滴模式,都仅有规模效应,而没有网络效应。而所谓的规模,还不是全国性规模(如果这生意是全国性规模,美团的决心可能就真不好下了)——只要在一个城市把“供给密度”做到足够,规模效应就OK了,而且过了这个门槛,再往上,也没法做得更好。

  例如一个城市内,一个App 5分钟能叫来车,就拿到入场券,因为另一个竞争对手再强大十倍,说我5秒钟叫来车,事实上对顾客价值而言,也构不成忠诚度上的差别。更何况,在早晚高峰时段,谁家的车也不够用,无论司机还是消费者,都不介意多装几个App来比较价格高低或车距远近。

  本质上,王兴最大的恐惧,也正是美团拆开看,只有核心竞争力,而缺乏核心竞争链——美团酒店业务、外卖业务、大众点评业务、猫眼电影(甚至包括赖以起家、现在几乎消亡的团购业务)分别细看,都是靠强悍的执行力铸就的,但你没发现么?其实每一块都分别深陷竞争泥潭,各自和那个领域的强大对手死磕,劳心劳肺的,还看不见终点……而王兴这次大手笔强攻出行领域,就是为了用一根线,串起来这些业务,形成一个“竞争链”,你咬我头?我尾巴抽你。你咬我尾?我牙咬你。你攻我腰?我头尾一块缠死你。

  仅仅看外卖,美团想剿灭卖身阿里的饿了么,几乎是个打不完的仗;仅仅看酒店,美团想把携程干翻干死,也不太现实……但重新定义“同城吃喝玩乐”呢?一下子上述竞争问题的解题方法都不是一个思路了。没谁为了出行而出行(那叫兜风),出行无非是去上班、去吃喝、去捏脚、去看电影、去K歌、去开房……所以当我们把美团现有业务用出行打通的思路来思考,“我靠,王兴下的好大一盘棋!”

  所以,要我看,滴滴想要真正面对美团的挑衅,也必须要用“链条对链条”的思考方式。而现在,滴滴的无锡送盒饭这事儿……我怎么看都像是为了给美团捣乱……这个呢,就没啥味道了。

  这次去湖畔上课前,有个课前思考,问“你认为做一个伟大企业的最重要因素是什么”?

  我问助教:“只能说一个因素么?”

  “对,只能一个。”

  “噢,那就是命啊!”我斩钉截铁地回答……

  哈哈,真不是开玩笑哦,你想想,你投身一个行业,是否能拥有一段“傻逼窗口时间”,从而雕琢出一条“核心竞争链”,很大程度上,真不是聪明和勤奋所能决定的,就是靠命。当然了,有了这个命之后,再特么的死磕聪明和勤奋……